完美体育在线登录8月24日，福岛第一核电站水排放入海，直接引起了民众对生存环境的担忧，A股跟环保尤其是水相关行业表现较强。机构认为，过去三年环保板块表现低迷，估值、持仓等仍均处于低位，当前环保景气度向上，节能降碳目标下资源回收有望加速，再生资源需求释放确定性高，看好细分领域资源回收和土壤修复板块估值修复。

　　6月26日，生态环境部发布关于公开征求《关于促进土壤污染绿色低碳风险管控和修复的指导意见（征求意见稿）》。意见提出，坚持精准治污、科学治污、依法治污，积极借鉴国际先进经验，鼓励先行先试，聚焦突出问题和薄弱环节，探索形成可复制、可推广的绿色低碳修复典型经验和案例。不断探索创新管理模式，将土壤污染风险管控修复与城乡规划、项目建设管理流程有机整合，加强绿色低碳修复实践应用，提升土壤污染防治的环境效益、经济效益和社会效益，促进高质量发展。该意见有利于推动企业治污创新，提高企业绿色低碳创新收益。建议关注环保、土壤修复内的龙头企业。推荐关注土壤修复业务市占率行业领先的高能环境。

　　6月29日，辽宁省科技厅发布《辽宁省科技支撑碳达峰碳中和实施方案（2023—2030年）》方案提出加快人工智能、软件、工业互联网等产业集群技术创新与工业行业绿色低碳技术融合发展，引领高碳工业流程的零碳低碳再造和数字化转型。到2030年，重点工业领域实现低碳工艺革新和数字化转型，形成一批生产工艺深度脱碳、工业流程再造、资源循环利用等绿色低碳系统解决方案。该方案将有助于实现辽宁省的可持续发展目标，加快环保科技创新。推荐关注CCUS，绿色碳汇，蓝色碳汇等负碳技术能力，及工业领域低碳替代技术相关投资机会。

　　22年末至今，国家多个部门在各类会议中多次提及建设中国特色估值体系，明确指出要推动提升估值定价科学性有效性，更好发挥资本市场的资源配置功能。

　　国资委也强调今年中央企业“一利五率”目标为“一增一稳四提升”，对盈利能力、价值实现能力的考核更加重视。在补齐乡镇环境基础设施、建设“无废城市”等政策刺激下，环保行业的公司业绩有望持续增长，叠加其低估值、高股息率和强现金流的属性，相关国企面临盈利提升和价值重估的机会，未来有望带动板块上涨。

　　过去三年环保板块表现低迷，估值、持仓等仍均处于低位，当前环保景气度向上，节能降碳目标下资源回收有望加速，再生资源需求释放确定性高，看好细分领域资源回收板块。

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　　机构建议在行业磨底阶段，需优选成本优势突出的标的，再兼顾成长性。龙头企业成本优势相对明显，且出栏增长稳健，其确定性更强。

　　机构研选 俄乌冲突恐进一步升温！机构认为，当前欧美主要发达经济体衰退迹象显现，美元指数在较低水平震荡，美联储加息预期见顶，中长期仍看好金价中枢上涨。

　　煤炭板块具有高业绩、高现金、高分红属性，叠加行业高景气、长周期、高壁垒特征，以及低估值水平和一二级估值倒挂，煤炭板块投资攻守兼备。机构建议高分红低估煤炭股.

　　中信证券研报指出，财政部制定印发《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，在具体场景细化助力政策落地和产业发展，同时完善资产负债表相关列示和披露规定反映数据价值。相关政策为数据定价提供了指引，有助于数据要素产业加速落地，有望持续推动我国数字经济发展和数字中国建设。建议关注数据、场景、产品壁垒深的行业龙头企业。

　　通信网络已成为AI算力中的短板，市场将800G光模块视为AI的标配，而忽略了400G的潜力。机构建议聚焦行业龙头与优质公司，珍惜“强产业趋势下，预期博弈带来的买入机会”。